Conseils pour préparer une présentation de votre modèle financier


Posted on 2017-09-07 12:56:23 category:Logiciel


Vous connaissez le mieux votre modèle financier.Personne n'est plus qualifié que vous pour parler de votre modèle. Il se peut donc que l'on vous demande de communiquer les résultats du modèle financier sous forme de présentation officielle au conseil d'administration ou à la haute direction.Vous devez décider comment communiquer vos résultats de manière claire et concise.Naturellement, de nombreux modélisateurs soucieux du détail trouvent difficile de distiller leurs modèles financiers de 20 Mo qui ont pris des semaines à intégrer une présentation de dix minutes!

Si vous copiez et collez simplement un graphique directement dans Word ou PowerPoint, les liens vers les données sous-jacentes dans Excel seront conservés.C'est très bien si vous prévoyez d'apporter des modifications, mais cela peut rendre la taille du fichier très importante et peut également entraîner l'envoi accidentel d'informations confidentielles incorporées involontairement dans un autre document.Pour éviter cela, vous devez coller le graphique sous forme d'image.Copiez le graphique, puis utilisez Collage spécial dans le document de destination pour coller le graphique sous forme d'image ou JPG.

Dans ce type d'environnement où vous avez besoin de transmettre de nombreuses informations, il sera utile d'avoir les tableaux récapitulatifs ou les graphiques sur une diapositive PowerPoint derrière vous pendant que vous parlez.Cela peut également vous aider à ne pas vous concentrer si vous êtes un peu nerveux.

Votre public n'est probablement pas intéressé à voir le fonctionnement du modèle (et je ne recommande pas de montrer ces fonctionnements internes à moins qu'il ne l'ait spécifiquement demandé), mais il pourrait aimer voir des scénarios en direct et en évolution.Si le modèle est correctement conçu, vous pourrez apporter une seule modification aux hypothèses d'entrée et le public pourra voir les effets de ces changements de scénarios en temps réel.

Assurez-vous de tester toutes les entrées possibles à l'avance.Avoir un #REF!Une erreur lors d'une analyse de sensibilité en direct est un véritable tueur de confiance et de crédibilité.

Que vous présentiez dans Excel ou que vous utilisiez des diapositives PowerPoint, assurez-vous de suivre ces règles de base pour faire des présentations financières:

  • Afficher un seul message clé à la fois. Ne surchargez pas l'écran avec trop de détails et n'essayez pas d'en transmettre trop à la fois.
  • Utilisez des espaces blancs plutôt que des quadrillages. Le quadrillage crée du désordre et moins votre présentation ressemble à une feuille de calcul Excel ennuyeuse, mieux c'est.Vous aimerez peut-être Excel, mais de nombreuses personnes dans le public s'éteindront lorsqu'elles verront le quadrillage, alors faites-en plus ressembler à une présentation et moins à Excel.
  • Donnez-leur un rapport plus détaillé pour parcourir après la présentation. Afficher uniquement un résumé de haut niveau à l'écran.
  • Assurez-vous que la police est suffisamment grande et claire sur le projecteur. Testez-le à l'avance si vous le pouvez.Parfois, les couleurs semblent délavées, ce qui rend le texte difficile à lire lorsqu'il est projeté.
  • Si vous affichez le modèle lui-même à l'écran, augmentez le zoom dans Excel afin que votre public puisse voir les chiffres. Testez ceci à l'avance et n'oubliez pas que vous ne pourrez afficher qu'une petite partie de l'écran de cette manière.
  • Ne sautez pas dans Excel. Votre public n'est pas aussi familier avec le modèle que vous.Ils auront besoin de temps pour digérer ce qu'ils voient.
  • Utilisez des graphiques et des graphiques pour afficher votre message au lieu de texte et de chiffres.

Soyez prêt à répondre aux questions concernant la sortie, les entrées, les hypothèses ou le fonctionnement du modèle.Assurez-vous de pouvoir défendre les hypothèses que vous avez utilisées ou la façon dont vous avez calculé quelque chose.Le résultat du modèle est aussi bon que les hypothèses qui y sont intégrées, vous devez donc vous assurer que le public accepte les hypothèses clés pour qu'il accepte les résultats du modèle.

À propos de l'auteur du livre

Danielle Stein Fairhurst est la principale modélisatrice financière de Plum Solutions avec de nombreuses années d'expérience dans le domaine.Son groupe LinkedIn «Modélisation financière dans Excel» compte plus de 40 000 abonnés.Elle est également l'auteur de plusieurs articles et autres livres ainsi que d'un bulletin d'information sur la modélisation financière.

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